Annuaire indépendant et non officiel · relevé SIRENE du 29 octobre 2026
Trouvez un conseiller en gestion de patrimoine près de chez vous
5 349 cabinets recensés ville par ville dans les données publiques. Vérifiez l’immatriculation ORIAS, puis demandez un rendez-vous.
Les villes qui comptent le plus de cabinets
Le chiffre est le nombre de cabinets relevés. Une ville ouvre la liste, la carte et chaque fiche.
Trois vérifications avant de signer
Un conseiller en gestion de patrimoine se choisit moins sur la ville que sur ces trois points.
Le statut
Le cabinet doit figurer au registre de l’ORIAS, avec un statut qui correspond à ce qu’il vous propose : conseil en investissements financiers, courtage en assurance ou en crédit. Chercher sur orias.fr
La rémunération
Honoraires, commissions versées par les établissements, ou un mélange des deux. Demandez le détail écrit avant de signer : c’est une obligation d’information, et le meilleur moyen de comparer.
La lettre de mission
Elle dit ce que le cabinet fait pour vous, pour quel prix et jusqu’à quand. Comparez-en au moins deux avant de choisir.
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Comment choisir un conseiller en gestion de patrimoine
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) aide à organiser l’épargne, la retraite, la fiscalité et la transmission d’un foyer ou d’une entreprise. Le choix se joue moins sur la ville que sur trois points : le statut réglementaire (immatriculation au registre ORIAS, adhésion à une association agréée, assurance de responsabilité civile), le mode de rémunération (honoraires, commissions ou les deux) et la clarté de la lettre de mission.
Cet annuaire recense les cabinets déclarés dans le répertoire SIRENE de l’INSEE avec une activité de conseil financier ou patrimonial. Il ne les note pas, ne les classe pas par qualité et ne remplace pas une vérification : avant un premier rendez-vous, cherchez le cabinet sur orias.fr et demandez ses conditions écrites. Pour comprendre les notions de base avant de rencontrer un professionnel, nos dossiers sur la gestion de portefeuille et la fiscalité du patrimoine posent les repères.
Les fiches reprennent des données publiques : adresse déclarée, forme juridique, date de création, numéros SIREN et SIRET. Une fiche n’est ni une recommandation ni une garantie d’agrément ; si vous voyez une erreur, vous pouvez demander sa correction ou son retrait. La méthode complète, la source et ses limites sont détaillées dans la page sur notre relevé des cabinets.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui aide un particulier ou un chef d’entreprise à organiser l’ensemble de ses biens : épargne, immobilier, assurance-vie, retraite, fiscalité, transmission. Il intervient le plus souvent sous plusieurs statuts réglementés (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque). Cet annuaire ne le recommande pas : il le recense.
Comment vérifier qu’un cabinet est autorisé à exercer ?
Le registre de l’ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) liste les intermédiaires immatriculés et leurs statuts. Cherchez le nom du cabinet ou son numéro SIREN sur orias.fr et contrôlez que le statut correspond à l’activité proposée (conseil en investissements, assurance, crédit). Un cabinet qui ne figure pas au registre ne doit pas exercer ces activités.
Comment un conseiller en gestion de patrimoine est-il rémunéré ?
Selon les cabinets : honoraires facturés au client, commissions versées par les établissements dont il distribue les produits, ou un mélange des deux. Demandez toujours, avant de signer, la lettre de mission et le détail écrit des frais : c’est une obligation d’information, et le meilleur moyen de comparer deux cabinets.
Cet annuaire me conseille-t-il un cabinet ?
Non. Action Bourse est un annuaire d’information indépendant et non officiel : nous n’avons aucun lien avec les cabinets listés, nous ne les notons pas et nous ne donnons aucun conseil en investissement. La demande de rendez-vous transmet vos besoins pour être recontacté, rien d’autre.
Un cabinet près de chez vous peut vous rappeler
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