Conseillers en gestion de patrimoine à Annecy
22 cabinets relevés dans le département Haute-Savoie (74). Annuaire indépendant et non officiel.
À propos des cabinets de Annecy
Nous avons relevé 22 cabinets de conseil en gestion de patrimoine ou en investissement à Annecy, d’après le répertoire SIRENE de l’INSEE à la date du 29 octobre 2026. Le plus ancien est enregistré depuis 2008, le plus récent depuis 2026 ; la moitié ont été créés après 2020. Côté statut juridique, on compte 10 SARL, 9 SAS, 3 entrepreneurs individuels. Chaque fiche renvoie à l’adresse déclarée et aux numéros SIREN et SIRET, qui permettent de retrouver le cabinet sur le registre de l’ORIAS.
Avant de prendre rendez-vous avec un cabinet de Annecy, comparez au moins deux propositions, demandez la lettre de mission et le détail des frais, et vérifiez le statut du conseiller (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque). Notre annuaire n’évalue pas la qualité des cabinets et ne remplace pas ces vérifications. Pour un panorama plus large, consultez tous les cabinets du département Haute-Savoie.
Autres villes du département : Annemasse (3), Fillinges (3), Thonon-les-Bains (3), Alex (2), Gaillard (2), Saint-Jorioz (2), Sciez (2), Ville-la-Grand (2).
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’un conseiller en gestion de patrimoine ?
Un conseiller en gestion de patrimoine (CGP) est un professionnel qui aide un particulier ou un chef d’entreprise à organiser l’ensemble de ses biens : épargne, immobilier, assurance-vie, retraite, fiscalité, transmission. Il intervient le plus souvent sous plusieurs statuts réglementés (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque). Cet annuaire ne le recommande pas : il le recense.
Comment vérifier qu’un cabinet est autorisé à exercer ?
Le registre de l’ORIAS (organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance) liste les intermédiaires immatriculés et leurs statuts. Cherchez le nom du cabinet ou son numéro SIREN sur orias.fr et contrôlez que le statut correspond à l’activité proposée (conseil en investissements, assurance, crédit). Un cabinet qui ne figure pas au registre ne doit pas exercer ces activités.
Comment un conseiller en gestion de patrimoine est-il rémunéré ?
Selon les cabinets : honoraires facturés au client, commissions versées par les établissements dont il distribue les produits, ou un mélange des deux. Demandez toujours, avant de signer, la lettre de mission et le détail écrit des frais : c’est une obligation d’information, et le meilleur moyen de comparer deux cabinets.
Cet annuaire me conseille-t-il un cabinet ?
Non. Action Bourse est un annuaire d’information indépendant et non officiel : nous n’avons aucun lien avec les cabinets listés, nous ne les notons pas et nous ne donnons aucun conseil en investissement. La demande de rendez-vous transmet vos besoins pour être recontacté, rien d’autre.
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