Comment nous relevons les cabinets de gestion de patrimoine

La source

Les 5 349 fiches viennent du répertoire SIRENE de l’INSEE, interrogé via l’API publique « Recherche d’entreprises » (data.gouv.fr), diffusée sous Licence Ouverte. Extraction du 29 octobre 2026. Seuls les établissements en activité et à diffusion publique sont retenus : tout établissement « non diffusible » est écarté.

Les filtres appliqués

Nous gardons les établissements dont l’activité principale déclarée est « autres activités auxiliaires de services financiers » (code NAF 66.19B) et dont la dénomination renvoie au conseil patrimonial ou financier (patrimoine, gestion privée, investissement, placement, épargne, retraite, fiscalité, capital…). Nous écartons les holdings, les sociétés civiles, les associations et les activités sans rapport. Les fiches sont recomptées après filtrage.

Ce que nous ne savons pas

Le répertoire SIRENE ne dit ni le numéro ORIAS, ni le statut réglementaire (conseiller en investissements financiers, courtier en assurance, intermédiaire en opérations de banque), ni la qualité du service. Un cabinet peut donc figurer ici sans être autorisé à exercer l’activité de conseil, et un conseiller autorisé peut ne pas figurer ici (activité déclarée sous un autre code ou une autre dénomination). La vérification sur orias.fr est indispensable.

Ce que nous ne faisons pas

Nous ne notons pas les cabinets, nous ne publions aucun avis, nous ne recommandons personne et nous ne donnons aucun conseil en investissement. Nous ne sommes pas conseiller en investissements financiers. Une demande de rendez-vous est une demande d’être recontacté, pas un conseil.

Corriger ou retirer une fiche

Une adresse a changé, un cabinet a fermé, vous souhaitez ne plus figurer ici ? Écrivez-nous : la fiche est corrigée ou retirée. Les données personnelles que nous affichons se limitent aux champs publics de la source ; nous n’affichons ni téléphone, ni adresse privée.